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CRM 客户管理
- 客户/代理商/供应商/公共关系管理
MetaCRM 5
中的客户为广义客户，包括最终客户、代理商、供应商及公共关系等不同的类型。系统分别管理最终客户、代理商、供应商及公共关系管理的数据，除了提供公共的功能，针对不同类型客户提供不同的信息结构，及相应的业务功能。
- 客户资料管理
管理客户的基本信息，
包括客户编码，客户名称，行业，地域，属性，分类，地址，邮编，电话，传真，网址，电子邮件等信息。
- 集团客户的组织架构
展现集团客户的上下级关系。
- 联系人信息及关系管理
- 管理客户的所有联系人信息，包括联系人的姓名，电话，地址，部门，职务，兴趣爱好，生日等信息。
- 联系人的快速搜索。
- 管理联系人的上下级关系及在组织中的决定地位。
- 针对群组联系人可能进行发送邮件等客户关怀。
- 对本月要过生日的联系人进行提醒。
- 客户分类
根据业务需要，对客户进行多种分类管理。
- 客户快速搜索
根据客户名称，电话，电子邮件等信息，可以对客户进行快速的搜索，快速定位客户记录。
- 客户接触管理
记录并管理与客户的所有接触信息。包括电话，传真，电子邮件，信函，拜访，客户到访等所有形式的客户接触。
- 客户销售项目(机会)管理
管理与客户相关的所有销售项目信息，包括项目进展，成功能概率，日期，负责人及项目的状态。
- 客户交易记录
管理所有客户的交易历史，包括交易时间，产品信息，总金额，负责人等。
- 客户服务记录
记录针对客户的所有售后服务记录，包括主动回访，服务请求，投诉等内容。
- 客户关怀
通过信函、电子邮件、短消息等方式向群组客户发送问候
- 客户提醒
通过信函、电子邮件、短消息等方式向群组客户发送提醒(新品公告、发货通知、催款等)
- 重复客户处理
客户重复的检查，已经确认为重复数据的合并功能。
- 应收应付管理
动态展现客户的应收款，应付款等相关的财务信息。
- 多维度客户分析
根据行业，区域，负责单位，分类等维度，对客户的数量，交易额等重要数据进行分析，比较，从而为业务决策提供依据。
- 深层次客户挖掘
对客户的成总金额，最近一次交易时间，交易频率等条件进行深度分析，挖掘出对客户有益的客户群体。对于不同的客户群体，进行对应的业务处理。
- 客户综合价值评估
1、定义客户综合价值分析模型。
- 根据历史的交易情况及调查结果，确定客户价值的影响因素。如历史上某时间段内的交易额、客户年收入、客户的职业、客户所在地区、客户的教育程度等。
- 确定各种影响因素的权重。
- 确定VIP客户、高价值客户、中等价值客户、低价值客户的区段划分界限。通常有两种方式，一种是按比例划分，另一种是按得分划分。
2、
根据客户综合价值分析模型，对所有客户进行运算。
3、
根据客户综合价值分析模型和运算结果，把客户划分相应的类别中去。分成VIP客户、高价值客户、中等价值客户、低价值客户。形成客户金字塔。
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